Маршал Василевский созвал стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя устранить японский химический объект в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными арсеналами. На дальневосточную станцию прибывает военный состав, в котором находится разведывательный взвод с поручением обнаружить этот завод. В рядах взвода находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о местонахождении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. Команду также усиливает опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, разрушившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводятся испытания смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский генерал намерен взорвать подземный склад с химическим оружием, находящийся под заводом.