Из столицы России, Москвы, в якутский городок прибывает новый руководитель музыкальной школы — русский мужчина. Он полон решимости внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. В это время в стране проходит перестройка, и перед народом саха встает задача переосмысления своей культурной идентичности. Это культурное противостояние неожиданно сближает директора и его оппонентку. Теперь она стоит перед сложным выбором: сохранить связь с мистическим прошлым или отдать предпочтение любви, которая открывает путь к светлому будущему.